三家村镇银行“消失”的背后：江苏三千亿农商行的“合纵连横”

　　来源：行长助手

　　伴随着村镇银行改革重组按下“加速键”，2025年初又一中小银行合并案出炉。

　　常熟银行收购三家村镇银行

　　2月10日，常熟农商银行（下称“常熟银行”）发布董事会决议公告称，公司已通过吸收合并3家村镇银行相关议案，分别为宿迁宿城兴福村镇银行（下称“宿城兴福银行”）、江苏宝应锦程村镇银行（下称“宝应锦程银行”）、江苏江宁上银村镇银行（下称“江宁上银银行”）。

　　公开资料显示，宿城兴福成立于2015年1月15日，注册资本3867.86万元，主发起行为兴福村镇银行股份有限公司，持股比例67.08%。截至2024年12月31日，宿城兴福总资产112005.4万元，总存款85730.32万元，总贷款99789.46万元，不良率1.30%，拨备覆盖率232.2%。

　　宝应锦程成立于2013年1月21日，注册资本10000万元，原主发起行为成都银行股份有限公司。截至2024年12月31日，宝应锦程总资产76934万元，总存款62222万元，总贷款50109万元，不良率2.35%，拨备覆盖率286.55%。

　　江宁上银成立于2012年5月24日，注册资本20000万元，主发起行为上海银行股份有限公司，持股比例51%。截至2024年12月31日，江宁上银总资产32125.13万元，总存款8544.26万元，总贷款12946.27万元，不良率0.62%，拨备覆盖率1082.76%。

　　根据公告，常熟农商银行吸收合并宿城兴福、宝应锦程、江宁上银100%股权，吸收合并完成后，该行将解散并注销宿城兴福、宝应锦程、江宁上银独立法人资格，并将其改设为宿城支行、宝应支行、江宁支行。宿城兴福、宝应锦程、江宁上银的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利均由常熟农商银行依法承继，附着于其资产上的全部权利和义务亦由该行享有和承担。

　　近年来，伴随着改革化险驶入“快车道”，农村中小银行吸收合并案例频现。据北青金融不完全统计，2024年至今，涵盖河北、山东、湖南、湖北、辽宁、四川、内蒙古、陕西、天津、北京等多个省市的近百家村镇银行先后被股份制银行、城商行兼并重组。

　　去年11月，常熟银行还曾获监管批复，同意其吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司。而据常熟银行在2024半年报和2024年12月投资者关系活动记录，该行表示将抓住发展机遇，积极稳妥推进村镇银行收购兼并工作。“积极响应国家金融监督管理总局对村镇银行改革发展要求，通过吸收村镇银行并改设分支机构，完善我行区域布局，进一步扩大我行普惠金融的服务范围。”

　　而在此次的公告中，常熟银行提到通过本次吸收合并，能够进一步扩大展业区域，为未来发展提供更广阔的空间。根据常熟银行2024年半年报，截至去年上半年，该行通过其投资管理行——兴福村镇银行间接控股了34家村镇银行，其中30家由常熟银行发起设立，4家通过企业合并控制。从地域来看，江苏省内10家，云南省内10家，河南省内6家，湖北省内5家，海南省2家，广东省1家。

　　数据显示，报告期内，该行旗下村镇银行总资产为609.80亿元，增幅15.15%；总存款529.27亿元，增幅20.37%；总贷款434.95亿元，增幅4.53%。

　　此外，上述村镇银行的总营收为4.07亿元，占比7.40%；整体不良率1.08%，较2024年年初上升0.11个百分点；拨备覆盖率316.96%，较2024年年初下降22.76个百分点。

　　非息业绩支撑高增

　　公开资料显示，常熟银行改制成立于2001年11月28日，是全国首批组建的股份制农村金融机构，于2016年9月30日，正式在上海证券交易所挂牌上市。根据该行披露的2024年三季报，报告期内，常熟银行总资产3627.43亿元，较上年末增长8.46%，同比增长10.44%。

　　同期，资产规模相当的上市城商行厦门银行资产总额达到4032.76亿元，较上年末增长3.23%，同比增长6.50%，增速不及常熟银行；放眼“长三角”地区14家上市城农商行，常熟银行总资产虽然并非第一梯队，但同比增速位居第六，仅次于杭州银行、江苏银行等几家“优等生”。

　　经营能力方面，2024年前三季度，常熟银行实现营业收入83.7亿元，同比增长11.3%；实现归母净利润29.76亿元，同比增长18.17%，同期资产规模相当的厦门银行实现营业收入41.61亿元，同比下降3.07%；实现净利润20.11亿元，同比下降6.11%，规模和增速均被常熟银行碾压。

　　而放眼同样位于长三角地区的上市城农商行，常熟银行的营业收入和净利润的规模虽然位居第八（第一江苏银行营业收入623.03亿元，净利润282.35亿元），但营收和净利的同比增速却稳居区域第二，其中，营收同比增速仅次于瑞丰银行（14.67%），净利润同比增速仅次于杭州银行（18.63%）。

　　拆分营收数据可以发现，报告期内，常熟银行实现利息净收入69.03亿元，同比增长6.15%；非利息净收入中，手续费及佣金收入2.76亿元，同比增长59.03%，主要原因是“代理业务手续费收入增加”；投资收益13.39亿元，同比增长92.54%，主要原因是“交易性金融资产等投资收益增加”，其中以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益1.06亿元，同比增长379.24%。

　　资产质量方面，截至2024年9月末，常熟银行不良贷款总额18.55亿元，较上年末增长1.82亿元；不良贷款率0.77%，较上年末上升0.02个百分点，与紫金银行并列“长三角”14家上市城农商行中不良率增长的2家上市农商行；此外，报告期内，该行拨备覆盖率528.4%，较上年末下降9.48个百分点。